???? OMS+ a intégré DocuSign !
Cette nouvelle fonctionnalité vous permettra d’accélérer chaque accord avec vos clients.
DataXstream est heureux de publier cette nouvelle intégration de DocuSign dans OMS+, car les intégrations ne profitent pas seulement aux utilisateurs finaux, mais aussi aux développeurs et aux entreprises dans leur ensemble. En combinant et en réutilisant des composants existants plutôt qu’en partant de zéro, nous économisons du temps, des ressources et des efforts. Cela se traduit par un développement plus rapide, une plus grande efficacité et une réduction des coûts pour votre entreprise.
?️ Parlons-en…
DocuSign est une plateforme de signature électronique qui permet aux particuliers et aux entreprises de signer des documents numériquement, éliminant ainsi le besoin de signatures physiques sur papier.
La plateforme garantit la sécurité et l’intégrité des documents signés grâce à des mesures de cryptage et d’authentification. Chaque signature est liée de manière unique à l’identité du signataire et le système génère un sceau d’inviolabilité afin d’empêcher toute modification non autorisée du document après sa signature. Cela garantit la légalité et l’applicabilité des signatures électroniques.
OMS+ a intégré cette plate-forme dans le but d’accélérer les processus de travail et de suivre chaque tâche de vente. Dans cet exemple, nous utilisons la fonction DocuSign pour l’approbation des devis. Cependant, il pourrait également être utilisé pour répondre à d’autres besoins de l’entreprise en matière de capture de signatures.
⛑️ Comment cela fonctionne-t-il ?
De la manière la plus simple et la plus intuitive. Une fois que nous avons créé la commande de devis, avec chaque article souhaité, nous fixons une date de fin de validité pour celui-ci et nous enregistrons la commande. Une fois sauvegardée, libérez la commande et dirigez-vous vers l’onglet Communications. Vous y trouverez le PDF de la commande de devis et la possibilité de l’envoyer pour une demande de signature. L’intégration de DocuSign à OMS+ permet de scanner les signatures toutes les cinq minutes et d’informer les représentants du service clientèle (CSR) pour qu’ils agissent immédiatement. Cela permet aux clients d’obtenir des délais d’exécution plus courts pour les documents importants.
✍? L’option Demande de signature affiche un champ permettant de rédiger un courriel à l’intention de votre client. Le courriel enverra le PDF à signer et le statut de la tâche passera à “En cours”. Une fois signé et synchronisé, le statut passera à “Terminé” et le nouveau devis signé sera joint à la tâche.
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N’oubliez pas d’utiliser l’option “Suivi du devis” dans l’onglet Communication pour obtenir des informations détaillées sur l’ensemble du processus de devis et des pièces jointes.
Essayez cette nouvelle fonctionnalité et offrez à vos clients une gestion sécurisée des documents en toute simplicité avec OMS+ !
