¡???? OMS+ ha integrado DocuSign!
Esta nueva función te ayudará a agilizar todos los acuerdos con tus clientes.
DataXstream se complace en lanzar la reciente integración de DocuSign en OMS+, porque integraciones como ésta no sólo benefician a los usuarios finales, sino también a los desarrolladores y a las empresas en su conjunto. Combinando y reutilizando componentes existentes en lugar de crearlos, ahorramos tiempo, recursos y esfuerzo. Esto se traduce en un desarrollo más rápido, mayor eficacia y reducción de costos para tu empresa.
?️ Hablemos de esto…
DocuSign es una plataforma de firma electrónica que permite a individuos y empresas firmar documentos digitalmente, eliminando la necesidad de firmas físicas en papel.
La plataforma garantiza la seguridad e integridad de los documentos firmados mediante medidas de encriptación y autenticación. Cada firma está vinculada de forma única a la identidad del firmante, y el sistema genera un sello a prueba de manipulaciones para evitar cualquier alteración no autorizada del documento después de firmarlo. Esto garantiza la legalidad y aplicabilidad de las firmas electrónicas.
OMS+ ha integrado esta plataforma con la intención de acelerar los procesos de flujo de trabajo y hacer un seguimiento de cada tarea de ventas. En este ejemplo, estamos utilizando la función DocuSign para la aprobación de presupuestos. Sin embargo, también podría utilizarse para satisfacer necesidades empresariales adicionales cuando se trata de capturar firmas.
⛑️ ¿Cómo funciona?
De la forma más fácil e intuitiva. Una vez creada la Orden de Cotización, con cada material deseado, fijamos la fecha hasta la que será válida y guardamos la Orden. Una vez guardado, libera el Pedido y dirígete a la pestaña de Comunicaciones, encontrarás la orden de cotización como PDF y la opción de enviarlo para solicitar su firma. La integración de DocuSign con OMS+ escanea en busca de firmas cada cinco minutos, notificando a los representantes de atención al cliente (CSR) para que actúen de inmediato. Esto permite a los clientes entregar documentos importantes en menos tiempo.
✍? La opción Solicitud de Firma mostrará un campo para redactar un correo electrónico a tu cliente. El correo electrónico enviará el PDF para la firma, y el estado de la tarea cambiará a “En proceso”, una vez firmada y sincronizada, el estado cambiará a “Completo” adjuntando la nueva cotización firmada.
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Recuerda utilizar la opción “Seguimiento de la Cotización” dentro de la pestaña de Comunicación para ver información detallada sobre todo el proceso de creación de presupuestos y los archivos adjuntos.
¡Prueba esta nueva funcionalidad y proporciona una gestión de documentos segura a tus clientes fácilmente con OMS+!
